Dans cette aventure inédite, Conan qui n'est pas encore roi, accepte une mission simple : délivrer la fille d'un chef de clan, soi-disant enlevée par un rival. Mais dans les ruelles fétides de Hud-hund Engaun, les apparences sont trompeuses...

Conan arrive dans une ville frontalière en proie aux brigands de la pire espèce. Après une échauffourée dans une taverne, il se voit proposer un travail qui augmentera considérablement sa paye. La fille d'un clan de voleurs a été enlevée par l'autre groupe de criminels qui contrôle la ville et la divise en deux zones. Engagé pour la sauver, Conan va bientôt se retrouver mêlé à une conspiration qui le dépasse...